¡Bienvenidos a SocialTrading.TOP!, una página donde hablamos de trading social y copytrading, especialmente centrados en plataformas populares como eToro, y donde compartiré con vosotros mi experiencia como copytrader y mi método para elegir a los mejores traders para copiar en todo momento
¿Qué es el Social Trading?
El trading social, y más concretamente el copytrading consiste en copiar automáticamente las operaciones que hace otra persona –u otras personas- en una plataforma de trading (un bróker online).
El copytrader es más un inversor que un trader, dado que la clave de su éxito y rentabilidad está en analizar y escoger los mejores activos en los que invertir (en este caso personas)
¿Es rentable el CopyTrading?
Sí, el copy trading bien aplicado puede llegar a ser muy rentable manteniendo el riesgo en todo momento bajo control… pero… ¡cuidado!… no es tan fácil como ponerse a copiar al trader más copiado o el que más beneficios tiene en los últimos meses.
El social trading requiere un método, una sistemática de control, y una disciplina para maximizar nuestras posibilidades de éxito, y aunque parezca una obviedad no todo el mundo tiene la capacidad analítica ni la paciencia ni la disciplina para llevar la copia a buen puerto.
¿Cuál es el objetivo con la web SocialTrading.TOP?
Mi misión es compartir con vosotros mi intensa experiencia en el social trading y el copytrading y ayudaros a escoger los mejores traders para copiar y a evitar caer en los típicos errores que cometen muchos principiantes.
¿Por qué te centras en eToro como el mejor broker de Social Trading?
Porque sinceramente pienso que es con muchísima diferencia la mejor plataforma para el copytrading que existe (y he probado al menos 10 plataformas, así que sé de lo que hablo).
eToro ofrece una diversidad inmensa de buenos traders de tipologías muy diferentes (traders de acciones, de forex, de criptomonedas, de materias primas, de etfs, traders que combinan todos esos activos…) lo cual nos ayudará diversificar mucho nuestra inversión (uno de los factores de éxito primordiales). Hay que tener cuenta que en Estados Unidos, eToro solo ofrece criptomonedas.
Además, nos ofrece mucha información para poder analizar a los traders que copiamos y es muy accesible para los principiantes y agradable de mantener y monitorizar.
He probado a abrir una cuenta con otros brokers y plataformas sociales como Zulutrade, Avatrade, Tradency, Tradeo, Darwinex, Swipestox (ahora Naga Trade), Ayondo, Plus500 y más…
Y hay plataformas malas, hay plataformas buenas y está eToro que considero que es la mejor.
Si tenéis curiosidad, en otro artículo que podéis ver en esta página, detallo un poco más mi experiencia y opiniones con otras plataformas de CopyTrading.
Pero si estáis interesados en seguir mi método de Copytrading, o empezar el vuestro propio, con toda sinceridad os recomiendo eToro.
NOTA: ABRIR CUENTA EN ETORO.
DISCLAIMER: El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al negociar CFD con este proveedor. Debe considerar si puede darse el lujo de correr el alto riesgo de perder su dinero.
Las inversiones en criptoactivos no están reguladas. Es posible que no sean apropiados para inversores minoristas y que se pierda el monto total invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión, los cuales se explican en detalle en este enlace
¿En qué consiste mi método de Social Trading?
La metodología que sigo en la gestión de mi CopyTrading sigue la filosofía de la mejora continua de las normas ISO.
Planificaremos qué traders copiaremos y qué porcentaje de nuestro patrimonio invertiremos en cada uno. Ejecutaremos el plan, chequearemos, analizaremos y realizaremos las mejoras pertinentes para adaptarnos a los nuevos datos y maximizar nuestros beneficios.
En concreto los pasos que daremos siguiendo el método son los siguientes, que detallaremos más adelante:
Paso 1 – Criba inicial de usuarios en eToro
Paso 2 – Priorización de traders
Paso 3 – Reparto inicial de la inversión
Paso 4 – Monitorización
Paso 5 – Incorporación de nuevas opciones
Paso 6 – Rebalanceo
Paso 7 – Vuelta al paso 4
Los pasos más importantes son los 3 primeros (criba inicial, priorización y reparto). Lo más novedoso de la sistemática de copytrading que aplicamos es el algoritmo propio que empleamos para cribar y priorizar los traders de eToro, y por eso es importante que veamos las variables que tenemos en cuenta en el modelo:
Cómo distinguir un buen trader en la Plataforma de Trading eToro. Variables a tener en cuenta para copiar a los mejores traders.
No todas las variables son igual de importantes, algunas tienen un peso mayor en el algoritmo y otras menor, casi testimonial, pero todas son tenidas en cuenta para elegir a los traders. Veamos algunas en detalle:
*Rentabilidad últimos 12 meses del trader
Para muchos inversores esta es la única variable… lo cual es un craso error, porque la rentabilidad podría ser un mero golpe de suerte puntual, no estar bien repartida en el tiempo, etc.
En cualquier caso, sin duda es una variable a tener en cuenta porque la rentabilidad de nuestra inversión es el objetivo último de la misma
*Nivel de riesgo asignado por eToro
eToro asigna a cada trader un nivel de riesgo del 1 (menor) al 7 (mayor) en función de diferentes variables, incluyendo la volatilidad de los activos en los que invierte el agente, la frecuencia de sus operaciones, el tamaño de las mismas con respecto a su capital, etc.
Obviamente este es uno de los parámetros importantes, una herramienta que nos brinda eToro y que tenemos que saber aprovechar
*Número de copiadores que tiene el trader
Otro error común de un principante es decidir directamente copiar a los más copiados… ¿si 10.000 personas copian a alguien será por algo, no?
La respuesta es que sí… y no… la gente tiende a seguir el éxito… pero cuando empezamos a copiar a alguien puede que en poco tiempo comience su declive… ¡No sabemos en qué momento de la curva entramos, y tenemos que tener herramientas objetivas para detectar si realmente merece la pena copiarle en este momento!
Aún así, el número de copiadores es otra variable que tendremos en cuenta en nuestro algoritmo
*Meses en positivo
¿Cómo de regular y estable es el agente?… de los últimos 12 meses, ¿cuántos de ellos ha estado el operador en positivo?… puede que haya ganado un 70% en los últimos doce meses pero que solo haya tenido beneficios 4 meses en una racha de suerte y haya perdido dinero en los otros 8…
…Como inversores que somos, siempre priorizaremos personas que de forma consistente obtienen beneficios, más que gurús, visionarios, chamanes y adivinos varios que aciertan en una operación y pierden en otras 11.
*Drawdown (pérdida máxima)
Otro parámetro relacionado con el riesgo que nos brinda eToro y que aprovecharemos en nuestra priorización de traders.
El drawdown se define como el porcentaje máximo de capital (desde máximos) que un operador ha perdido en un periodo de tiempo determinado (un día, una semana o un año).
*Porcentaje de descorrelación
La mayoría de traders en eToro invierten en acciones… y la mayoría de ellos invierten en acciones americanas. Es importante agregar un parámetro de descorrelación de activos a nuestro algoritmo, para fomentar distintos tipos de traders.
Por ejemplo, si la mayoría de traders en nuestra cartera son traders de acciones, fomentaremos que se incorporen buenos traders de materias primas, de forex o de ETFs (fondos cotizados)
Esto lo haremos a través de un parámetro de descorrelación (este dato NO lo facilita eToro directamente, pero se puede sacar estudiando el Portfolio del trader en cuestión)
*Criptomonedas
Los criptoactivos como el bitcoin tienen un enorme potencial en cuanto a alcanzar enormes rentabilidades en muy poco tiempo, pero esto es un arma de doble filo, bastante peligrosa si no nos andamos con cuidado.
En nuestro algoritmo penalizaremos a los traders que tienen un % excesivo de su cartera en criptomonedas, porque en épocas buenas tienden a ganar rentabilidades estratosféricas, pero en vacas flacas bajan tan rápido como han subido (o más)
*Social engagement
Es bueno incorporar -aunque sea un parámetro secundario- una componente social en la priorización. Siempre es mejor un trader que periódicamente informa a sus copiadores (aunque sea para dar la cara y explicar por qué este mes estamos en rojo perdiendo dinero) que un trader que está más de un mes sin comunicarse (aunque todo vaya bien)
Es un factor que ponderamos un poco en nuestra priorización
*No queremos cosas raras – Parámetro anti trampas
Hemos observado que hay traders que sistemáticamente invierten una porción muy pequeña de su patrimonio dejando parado el 90-95% de su capital sin invertir, solo para engañar al sistema y obtener menores puntuaciones de riesgo.
Otros mantienen sus posiciones con pérdidas abiertas de manera indeterminada acumulando pérdidas puntuales inmensas… eso sí, el % de operaciones ganadoras les sale altísimo.
Todo esto es sospechoso, y no nos gusta. En nuestro algoritmo penalizamos este tipo de prácticas y cualquier técnica que busque trampear los datos del informe que nos proporciona eToro acerca de cada trader.
Mi método de trading social en eToro desglosado
En diferentes posts en esta web iremos desgranando paso a paso cada uno de las 7 fases que hemos comentado anteriormente. Seguid atentos, porque iremos actualizando la web de forma periódica con nuevos traders, nuevos métodos y nuevas formas de maximizar beneficios con nuestro Copy Trading.
¡No os lo perdáis!
Páginas de referencia para otras formas de inversión
+Si estáis interesados en el social trading y además en otro tipo de trading como forex, criptomonedas, opciones binarias, etc. no os perdáis nuestra página con las mejores plataformas de trading.
Y si lo que os va es la inversión alternativa, el crowdlending y los préstamos P2P, no os perdáis la página web del enlace para conocer más detalles acerca de estas nuevas formas de inversión que están revolucionando el panorama Fintech.
AVISO IMPORTANTE : SOMOS UN MERO PORTAL INFORMATIVO EN EL QUE COMPARTIMOS NUESTRA EXPERIENCIA, EN CUALQUIER CASO NUESTROS COMENTARIOS NO PUEDEN SER INTERPRETADOS COMO ASESORAMIENTO FINANCIERO O RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN. LA INVERSIÓN EN CFD COMPORTAN RIESGOS.
eToro es una plataforma de activos múltiples que ofrece invertir en acciones y criptoactivos, así como operar con CFD.
Tenga en cuenta que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 68 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.
El rendimiento pasado no es una indicación de los resultados futuros. El historial comercial presentado es de menos de 5 años completos y puede no ser suficiente como base para la decisión de inversión.
El copy trading es un servicio de gestión de carteras proporcionado por eToro (Europe) Ltd., que está autorizado y regulado por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre.
La inversión en criptoactivos no está regulada en algunos países de la UE y el Reino Unido. Sin protección al consumidor. Su capital está en riesgo.
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